Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной тайной войны. Здесь скрываются вражеские диверсионные группы, оставленные в советском тылу для нанесения удара в спину наступающей армии. Пока советские войска переходят государственную границу, разворачивая войну вспять, в лесах идет своя, невидимая битва.
Судьба наступления теперь зависит от контрразведчиков СМЕРШ. Только они способны выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, готовящихся к удару. В этих мрачных чащах решается, удастся ли сорвать коварные планы противника и обеспечить успех наступающей армии.