Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов делились дружескими беседами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не чувствует надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте события друзья, родные и знакомые Лермонтова сохраняют иллюзию, что всё обойдется обычной ссорой. Они не замечают, как сгущается атмосфера неотвратимой трагедии, не подозревая, что через несколько часов произойдет событие, которое навсегда изменит русскую литературу.