1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимая мистика, а его необычные спутники заводят в тупик и сбивают с толку обывателей. Однако за внешней стороной этих странных событий скрывается нечто большее, что остается недоступным для понимания простых смертных.
За видимым хаосом, который принес с собой Воланд, кроется глубокий смысл. Его визит оказывается не просто чередой мистических происшествий, а своего рода испытанием для душ и судеб. То, что кажется простым озорством и чертовщиной, на самом деле становится проверкой человеческих пороков и добродетелей, скрытой от глаз большинства.