Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься о верности выбранного пути и смысле службы.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
